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封面故事 - 2017年6月22日

泰国,跨越成长十字路口

根据在泰国刚结束的T-Plas展览会上与参展商的访谈,Angelica Buan表示,泰国已经开始走出经济疲弱的阴影,正朝向工业复甦的道路前进。

 
在八月中旬发生于曼谷主要商业区的爆炸事件是打断泰国稳定局势的最后一根弦。泰国的经济走下坡也受到其他因素影响,如泰铢汇率持续走软,预计到今年年底将下滑至37泰铢兑1美元,国内需求低迷,以及出口预计缩减3.5%。
今年7月初,亚洲开发银行(ADB)就调低了泰国的经济增长预测,从6.3%降至6.1%,与国内生产总值表现不佳有关。随着最近事态的发展,泰国不久前也下调其2015年的经济增长预测,从3%降至2.7%。中国经济放缓对亚洲各国带来负面影响,特别是泰国。人民币贬值(8月份贬值将2%)进一步打击该国原已疲弱的出口。
然而,泰国将以其拼搏的精神,去解决政治、经济,甚至是灾难性的破坏。

仍然是一个工业聚集区
作为世界第17大的生产商,泰国的制造业正处于颠簸的边缘。根据工业经济办公室的报导,截至今牛7月,泰国的制造生产指数比去年同时期下跌5.3%,大部份主要工业产品的产量和出口皆走低。不过,汽车行业则例外,泰国汽车行业的出口比去年同时期增加逾14%。 
希望永远都在。当东盟经济共同体(AEC)的整合在今年年底生效时,预计泰国将成为该地区的制造业重地。 
在8月26至29日假曼谷举行的包装印刷国际和T-PLAS展览会上,泰国的工业部长Dr Atchaka Sibunruang于开幕仪式上说,“制造业是泰国最重要的行业,占泰国国内生产总值的34%。”由总部设在新加坡的Messe Düsseldorf Asia举办的这项展览会,聚集了国际的塑料和橡胶制品,以及印刷和加工机械业界的参与者。 
Sibunruang 对相关行业的目前状态作出总结。她说,“泰国的印刷、包装及塑料和橡胶行业面临巨大的价格压力,业界的产能过剩和较便宜的地区制造商的竞争。运营成本上涨进一步侵蚀他们已经不断下降的利润率。”

取得良好优势
参与曼谷展览会的参展商对泰国的市场及该国的制造业有不同的看法。
“ 泰国市场确实在开始成长和发展,并且变得更有素质,”总部设在意大利的辅助器材公司Moretto Asia Pacific的合作夥伴Michael Perrington在展覽會上的訪談中對PRA如此表示。Parrington说,“我看到本地制造商使用优良的设备,以及他们的产品的质量也有所提升。在亚洲,泰国处于极有利的地位,可成长并崛起为这个区域举足轻重的塑料生产国之一。”
总部设在奥地利的回收机械制造商NGR (Next Generation Recycling) 的亚太区销售经理Raymond Wong说,“最近在该国发生的一些事件,并不会阻止我们欲进行的计划。我们仍在稳步地向前发展。” 
德国的试验及实验室生产线制造商Dr Collin的销售总监及联合合作伙伴Corné Verstraten说,“无论经济形势如何,市场持续上扬。如果我们看整个东南亚市场,泰国对Dr Collin来说是一个很大的市场,透过我们的代理LMS,我们已在此扎根超过10年之久。”
Verstraten说,“基于这个原因,我们决定在此设立一个服务中心。我们会在2016年首季正式开业。泰国将成为我们在此区域销售直接来自德国之机器的主要服务据点。从曼谷,我们可以轻易地打入中国和韩国等市场。”。他也指出,马来西亚和新加坡是“很好的市场”。  

专注于医疗领域
德国的共旋转双螺杆挤出机制造商Liestritz Extrusionstechnik,将把挤出机业务的焦点放在制药领域。
挤出业务单位的总经理Alf Hofstetter说,“制药领域的挤出机业务是如此的广大。”色母粒和混合是该公司的强项。
他也指出,泰国对Liestritz是一个很好的市场,因为它是该公司进入亚洲的首个市场之一。Hofstetter 说,“早在90年代的时候,玛达浦地区的化工企业就已经使用我们的机器。”
根据Hofstetter,在T-Plas展览会上,Liestritz推销其完整的解决方案,即ZSE MAXX系列。通过此系列,Liestritz可以提供理想的高比扭矩(15 Nm/cm3)和高容量(DD/ ID=1.66)的组合。
Collin的 Verstraten说,“医疗行业是我们专注的领域,尤其是在东南亚这里,泰国也一样。这个行业相当强劲,人口的增长加大了对医疗保健的支援。”
该公司推出的T-filter,是用在挤出及再循环过程中的自动化质量控制。“这些都是很小型的挤出机,但却拥有与大型挤出机相同的功能;非常简单、轻便和精巧,可放置在桌面上。”
Collin 提供实验室、试验和医疗生产线,供测试、产品开发和质量控制用途。 
Verstraten 解释了这些技术如何利惠泰国市场。“泰国有很多大型的聚合物生产商,他们可以使用我们的生产线进行研发工作以支援他们的客户。”
特别为泰国市场而设,美国的挤出机械专家Davis-Standard,为医疗管材和流延薄膜应用程序提供多种设备解决方案。该公司在中国苏州的子公司也有一个内部实验室,具有高速FPVC挤出系统和多用途微孔管线路以支缓工艺的开发。 
这家设在波卡塔克的公司在亚洲有强大的立足点,特别是它的加工系统。
Davis-Standard的亞太區業務經理Adrian Gomez說,“一直以来,Davis-Standard在東南亞的流延複合薄膜市場扮演重要的角色,它是第一家供應可用于超過5米宽薄膜的五层系统和机器。这个市场不断地演进,对新改良的物理/阻隔性能及降低营运成本的要求,促使薄膜的结构越来越多层化。为了解决这方面的需要,Davis-Standard推出新的挤出复合系统,允许加工器生产CPE和CPP,并有能力处理多达6或7层的薄膜。”
 
体验新的突破
与此同时,T-Plas展览会也展出大量的新产品和技术,参展商表示它将加强当地工业的产品和生产质量。
NGR的Wong说,制造领域,特别是塑料行业,可善用NGR提供的优势。“我们制造的回收设备供应给3个主要市场:后工业、后消费及PET回收。在泰国,我们推动的主要机器是S-Gran,作为后工业回收使用。它可以接受任何形式的回收材料,包括薄膜、片材或散装的形式。我们也推销P: React系统(以液态缩聚或LSP为基础),它能提高IV 或PET的粘度水平。”
这项已有3年历史的技术(在K2013展览会推介)是一个程序,据说可以显著地增强用于PET加工机的PET性能,以及报废PET回收商寻找的生产废料,如纤维、织物、纺织物和非纺织物、预成型件、捆扎带和薄膜,以便重新加工成为优质树脂。
Moretto 展示了其原创热交换(OTX)。Perrington说,“我们大量投资于研发工作,开发新的技术,尤其是节能技术,确保把缺陷减至最低。” 
他指出,“我们内部的“超级计算机”是由Moretto所拥有(透过 Leonardo项目),并且是欧洲极少数的这类计算机之一(能够每秒执行2万2千次运算)。我们利用它开发出来的加料斗能让原料以完美的质量流量流过。这是行业多年来所面对的一个问题,而Moretto 终于解决了此问题。”
Perrington 说,OTX 解决了颗粒流动的问题,在更短的时间内允许更均匀的ppm水分。  
Perrington表示,“我们的技术是以PET瓶坯瓶制造业为对象,它造福当地的工业,让制造商有机会成为世界级的生产商,以及出口到期待高质量产品的市场,并在同一时间节省制造成本。” 
 
强劲的需求
根据销售副总经理Jinesh Shah,印度的挤出机械生产商Rajoo Engineers提供的吹塑薄膜生产线适合多种广泛用途,从购物袋到软包装、食品包装和阻隔包装。
Shah 指出,“我看到软包装和层压薄膜的薄膜及片材生产线有很大的需求,因为有很多加工商在制造软包装及小袋子。与此同时,用来固定罐装饮料、瓶装水或小型化妆用品的收缩膜也很受欢迎。”他也说,一次性使用的饮水杯的市场潜力也越来越大。位于古吉拉特邦的Rajoo,在泰国的销售代表已有7年之久。
BSW Machinery是Windmöller & Hölscher (W&H) 在奧地利的加工機械子公司,它推出了供索引穿孔使用的最新擠出技術。BSW的区域销售经理Rene Winkler對PRA說,有了nanoTex cyclo 單元(配合converTex 閥口袋加工生產線),可以通過索引微穿孔顯著地降低袋子的重量,同時又不會影響袋子的韌度。  
“在使用自动化灌装设备的灌浆阶段,这些袋子穿有小孔。微穿孔是编织PP 袋的行业标准。多年来,这个流程已被整合在converTex 袋加工机系列,以创造较小的孔洞供微穿孔通风用途。其好处是显著地减少灰尘从排气孔逸出。然而,每个洞孔会削弱保持袋子强度的胶带。特别是在处理或下放袋子时,袋子的薄边缘极易受到破坏。” 
他进一步解释,新技术可让水泥袋生产商减少材料消耗量,以及降低水泥袋的整体厚度和重量。
Winkler说,另一项新技术是tiraTex 胶带挤出生产线,用于生产编织PP袋的高定向聚丙烯胶带。为tiraTex新开发的挤出机E105P,可在高弹性的情况下增加胶带的韧性。此外,tiraTex 挤出机可选用直接转矩驱动器,可降低挤出机的能源使用率达5%。
马来西亚的Limax Industries是一家袋子加工机械制造商,推出了最新的Limax Gapa 1100 机器。根据该公司的董事Dr KS Teo,“它是市场上最快速的夹栈底层密封机”。这台机器的机动速度每分钟可达200次循环及生产线速度每分钟可达120米,可加工一层5微米的袋子到最高4层的150微米袋子,并使用独特的飞行刀系统。
Teo 说,“我们已在泰国售出一台此类机器。”除了快速循环,此机的另一个特点是,其组件主要进口自欧洲和美国。  
 
健康的睦邻竞争
经济方面的负面因素挥之不去,导致一些大公司停止运作,投资也开始流向邻国。美国美林银行指出,在2013年,印尼和马来西亚在外国直接投资方面分别取得17%和19%的增长。
另外,在外国直接投资方面,越南虽只取得相对温和的增长,但却蓄势待发,极有可能成为主要制造商的生产路径。  
根据越南的策划及投资部的外商投资局,从今年1月到8月,该国已经看到新的外国直接投资的涌入,所发放的资金比去年同时期上升7.6%,达到85亿美元。此外,过去的8个月,进入越南获得最新许可和额外的外国直接投资资金,加工制造业占了将近78%。 
根据国际劳工组织,在吸引力方面,越南拥有相对较低的工资,2013年的平均每月工资为197美元,泰国是391美元,而中国则为613美元。
在全球85个国家拥有销售代表和子公司的Engel,短期内将在越南设立分行。总部位于奥地利的注塑成型机制造商Engel Korea的总裁Robert Bodingbauer告诉 PRA,该公司最初会在胡志明市设立一个办公室。 
该公司选择越南是因为几家大公司都显著地出口到越南,并把生产活动从中国和泰国转移到该国。尽管如此,Bodingbauer 认为,后者的步伐适中,而泰国和印尼的情况则“有点下降”;马来西亚、新加坡和菲律宾保持不变。 
与此同时,他欢察到缅甸、柬埔寨和寮国对更广泛的市场渗透仍未成熟。“到目前为止,我们在亚洲的业务以中国为主导。”他进一步指出,随着货币和市场情况表现欠佳,“我们必须在资金管理上保持谨慎。”
另一家正把目光投注于泰国以外市场的公司是Davis-Standard。根据Gomez,在中长期内,该公司正寻求在缅甸和越南促销其机械的机会。
同样的,Gomez 认为,随着中国经济放缓,印度将会成为主导。他说,“以区域的角度来看,印度作为亚洲的一份子,将崛起为世界增长最快速的经济体之一。东南亚国家还在发展,而中国则可能已经达到了饱和点。中国的增长似乎已经来到了停滞期,看来它只能发展到这个阶段。尽管它的一些行业仍在增长。”  
与此同时,在新加坡设有区域办事处的德国Liestritz,正在寻找泰国以外的新市场。根据该公司的东南亚市场的负责人Hofstetter说,“在这个地区,其他的成长市场是韩国和台湾,因为在其他的东南亚国家,采购价格便宜的中国机器是一种趋势。马来西亚和印尼的市场对价格很敏感。我们无法在持有这种‘心态’的市场保持竞争力,因为德国的产品价格昂贵。”
另一家把自己定位在越南的欧洲公司是意大利的挤出机械专家Amut。该公司是第二次参与在泰国的展览会,并在泰国及印尼各设有一个技术服务中心,以及在越南有一个操作了7年的办事处。 
Amut的销售区域工程师及服务工程师Andrea Peretto说,“目前越南是东南亚最好的市场,它甚至超越了印尼市场。从货币的角度来看,越南比印尼、马来西亚和泰国更有弹性。从中国转移到越南的投资,大部分是来自日本和韩国的企业,提振了该国的市场。因此,我们在这里推动我们的机器。”
他进一步解释说,泰国看似正在逐渐远离成长的坐标。他说,“泰国市场具有很大的潜力,但是由于政治局势的不确定性,投资者现在对投资感到忧虑。”
尽管如此,Peretto仍然看好许多其他行业的成长。“泰国的硬质包装、建筑和汽车行业将会继续增长。按照事态发展的速度,我们需要抓住随之而来的良机,并且抱持乐观的态度。”

泰国市场前景利好
与此同时,一家越南公司正在泰国寻求垄断利基市场。总部位于越南广宁省的Huong Hai Group,旗下的公司Vietnam Lime是一家生石灰制造商,利用来自G7的石灰石加工技术来提升塑料生产过程,以取得更高质量的产品。
该公司的销售及市场总监Ngo Thanh Hai说,“我们在越南是一家新公司,也是越南现在唯一能生产沉淀碳酸钙(PCC)和纳米PCC的公司。这些产品不仅有助于减少HDPE等塑料的孔隙率,同时也能产生高完整性的表面,以抵抗环境中的自然元素的老化和变质。”
根据Ngo,为了满足客户对高质量碳酸钙系列产品的需求,Huong Hai投入巨资在其越南的工厂进行研发工作。该公司的努力获得了回报,工厂的产能持续攀升。
“今年,我们的产能达到600吨/天。到了2016年,我们预计产能会增加三倍,”Ngo如是表示。配合3.6亿吨的石灰石总储量,Huong Hai将继续生产具竞争力价格的高质量碳酸钙产品。 
在不受泰国经济低迷的影响下,Ngo 说,“不管泰国现在是什么情况,从长远来看,我们正在打造自己的市场。我们在这里有潜在的客户,同时我们在泰国的竞争对手也希望能在生产方面与我们合作,因为我们的公司拥有可生产PCC 和 nanoPCC 的原料。”
他说,该公司也把目标瞄准在参与进行中的跨太平洋伙伴关系(TPP)的市场,而泰国是其中的一份子。
“在未来,我们将寻求进入并在各个当地市场建立合资企业的可能性。”
另一方面,Davis-Standard参与T-Plas展览会,显示了该公司有意将其触角伸入到汽车行业等所提供的机会。
Gomez指出,“从历史上看,我们的公司在东南亚的加工系统具有强稳的立足点,但是我们也涉足为汽车业提供的服务。举例来说,我们专长于提供软管、车门和车窗封条的解决方案。” 
目前吹袭汽车业的寒风并不会夺去泰国作为亚洲汽车枢纽的光环。 
Gomez 认为,“不仅是当地的市场,泰国的汽车配件出口量相当庞大,同时也组装车辆出口到世界各地。泰国是东南亚举足轻重的汽车中心,这有助加强它在汽车市场的地位,一旦东盟经济共同体到来时,泰国的经济将进入一个双重公平竞争的环境。”
显而易见,Vietnam Lime和Davis-Standard參與T-Plas展覽會,意味着在現有的經濟疲弱情況下,泰國的市場優勢仍然絲毫未損。

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